作者 | 甄 瑶
编辑 | 李国政
出品 | 帮宁工作室（gbngzs）
2023年，应该是汽车行业发展的一个分水岭。尽管才棋至盘中，但从上半年种种迹象和多项数据来看，新汽车时代的行业巨变正在加速上演。
年初，多家新能源车企开启降价，延宕至3月份燃油车市场形成降价潮，超40个品牌、上百个车型参与价格肉搏战。还有长城汽车举报，公开掀桌子。还有雷丁、天际、爱驰、威马、庞大集团、福特等企业爆雷、负面和裁员……
4月举办的上海车展以“拥抱汽车行业新时代”为主题，全场1500多辆展车中，新能源车占比超过半数；首发的150余款车型中，约2/3为新能源。2个多月后，7月3日，中国新能源汽车累计产量突破2000万辆，占全世界60%份额。
半年鏖战，一半海水，一半火焰。整体上看，随着汽车产业向电动化、智能化加速转型，巨大变革的时间窗口就在当下。但变革往往伴随风云骤起，淘汰赛加速、分化加剧，将是今年汽车行业的明显特征。
7月10日和11日，乘用车市场信息联席会（简称乘联会）和中国汽车工业协会（简称中汽协）分别发布最新产销数据，在总结上半年的同时，也为下半年车市走势提供重要参考。
中汽协数据显示，今年上半年，我国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。其中，乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%。
“从上半年表现来看，国家和各地相继出台促销政策、车企季末冲量带动、新能源汽车销量和出口持续增长，共同推动上半年乘用车市场产销双增长。”中国汽车工业协会副总工程师许海东表示。
为上半年车市添彩的，还有强势增长的新能源汽车、中国品牌乘用车市场份额和中国汽车出口。
其一，1-6月，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率为28.3%。
其二，汽车出口增长迅速，上半年突破200万辆，达214万辆，同比增长75.7%，对市场整体增长贡献显著。
其三，上半年中国品牌乘用车市场份额为53.1%，上升5.9个百分点，持续率稳定在50%以上。
展望下半年，中汽协认为，宏观经济温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年稳定增长。
“2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。”乘联会秘书长崔东树表示，目前运行状态与预测基本吻合。
01.
自主乘势而上，合资降价让利
虽然目前市场表现较好，乘用车在总销量占比增加，但多数厂家和业内人士用“更卷”两字来形容上半年车市。大至重点集团，小到单一车企，市场鏖战犹酣。
1-6月，汽车销量排名前10位的企业集团销量合计为1104.3万辆，同比增长6.8%，占汽车销售总量83.4%，头部效应愈发明显。
中汽协数据显示，在汽车销量排名前10位企业中，与上年同期相比，比亚迪、奇瑞、北汽、吉利销量增速明显，呈两位数增长，增幅依次为94.2%、56.3%、22%、13.1%。一汽、长安和广汽销量同比小幅增长，长城同比微增。
上汽和东风则不同程度地下降。前者上半年累计销量为202.1万辆，同比下降7.4%；后者为107.3万辆，同比下降26.1%。
优先考虑新能源汽车，已成为业内广泛共识，国内市场对之需求持续旺盛。
从市场来看，比亚迪、奇瑞、吉利汽车等中国品牌已成为用户新购和置换的主要选择。
6月，比亚迪单月新能源汽车销量25.3万辆，单月销量首次突破25万辆，相比去年同期增长88.8%。上半年，比亚迪累计新能源汽车销量达到125.56万辆，同比增加94.25%，位居全球新能源汽车销售第一。
目前，比亚迪已构建由比亚迪品牌、腾势品牌、仰望品牌、方程豹品牌组成的产品矩阵，覆盖从家用到豪华、从大众到个性化，满足用户多方位、全场景用车需求。
此外，奇瑞、吉利、长安、长城等中国车企均在新能源领域快速布局，这些具有先发优势的中国品牌在新能源赛道已占据主导地位。
相比之下，主流合资品牌表现不乐观——乘联会1-6月厂商批发销量排行榜TOP10前五名，从高到低依次为比亚迪、一汽-大众、长安、奇瑞、吉利，中国品牌独占四席。
上汽大众、上汽通用、东风日产、一汽丰田、东风本田等均呈下滑态势，上汽通用和上汽大众下滑幅度均超两位数，形势不容乐观。
7月10日，中国汽车流通协会发布2023年6月份“汽车经销商库存”调查结果。6月份库存深度超过2个月的品牌有4个，最高的两个品牌为上汽通用雪佛兰和上汽通用别克。由此可见，上汽通用及其经销商面临生存压力过大和经营风险等多项挑战。
市场份额不断下滑、库存指数居高不下，部分合资品牌仍在努力寻求存在感，降价促销遂成没有办法的办法。
于是，雪佛兰开拓者终端降价近7万元；别克君威直接狂降6万元；2023款MAZDA3昂克赛拉上市，官方指导价较2022款最高降幅达3万元，其中2.0L入门版车型从12.99万元降至9.99万元……
显然，新能源是行业巨变的加速器，它在推倒一张张多米诺骨牌，谁会是下一个？
02.
大厂发力赶超，新势力加速分化
6月，国内新能源零售渗透率为35.1%，较去年同期的27.3%提升7.8个百分点。
从月度国内零售份额看，6月主流自主品牌新能源车零售份额为69%，同比增长8个百分点。
与之对应，合资品牌新能源车份额为4.8%，同比下降1.2个百分点。新势力份额为12.8%，同比下降4个百分点。特斯拉份额为11.2%，同比下降3.5个点。
渗透率快速攀升，离不开车企都对新能源市场发起猛攻——除了喧闹的造车新势力阵营外，“大厂新实力”也在发力和赶超。
“上半年，整个新能源市场依旧处在快速增长阶段。”许海东认为，随着新能源车型上市及产品性能提升，行业竞争加剧，销量分化现象更为明显，车企表现加速分化。
透过数据看到，新能源汽车销量排名前十位的企业集团，其销量合计为318.3万辆，同比增长58.8%，占新能源汽车销售总量的85%，高于上年同期7.9个百分点，马太效应进一步加剧。
其中，比亚迪销量继续在高基数上维持高增速，1-6月累计销量超过120万辆，同比增长95.9%。长安和广汽同比增速均接近一倍。
前十位的企业集团新能源销量中，仅有上汽和东风出现下滑，前者累计销量36.3万辆，同比下降7.1%，后者累计销量17.4万辆，同比下降3.9%。
造车新势力方面，1-6月，理想汽车稳居交付榜首并再创新高，累计销量突破10万辆，为13.91万辆，领跑造车新势力；哪吒汽车和蔚来汽车依次排后，累计销量均突破5万辆。不过，哪吒汽车增速停滞，上半年累计下滑12.1%。
面对理想的狂奔，蔚来和小鹏加速狙击。
6月29日，定位中型纯电SUV的小鹏G6上市，官方指导价为20.99万~27.69万元，相比此前22.5万元的预售价，最终起售价直接低至不到21万元。
“这周我们召集了供应商会议，感谢他们和我们一起尽最大努力，坚决保供，全力加速交付效率。产线也在加班加点全速运转。”小鹏G6发布后，何小鹏说，订单非常火爆，会努力尽早将大家的爱车交付。
小鹏汽车总裁顾宏地在接受采访时表示，小鹏G6已收到大量订单，有助于帮助该公司在三季度将月销量增加到1.5万辆，四季度增加到2万辆以上。
与小鹏相比，蔚来汽车也加速反攻，其CEO李斌直言下半年“平均月销超2万辆”。
今年4-5月，蔚来正处于代际切换期，在售车型较少，进入了短暂的交付低迷期。随着ES6、ET5T和ES8等多款车型开启上市交付，蔚来代际切换进入尾声，6月交付量明显增长。
不管胜负如何，上半年已经远去，现在必须把眼光和希望投向下半年。然而，规模效应、资金和技术储备决定了企业能走多远。多位业内人士预测，未来中国市场可能仅剩下5至8家车企。
时间过半，但任务都没过半。对比10家车企2023年销量目标，上半年完成率超过40%的车企仅占5成，超过30%的仅2家，有3家完成率为20%左右。
“目前中国汽车产业在转型形势下，产能过剩及不平衡的问题进一步凸显。”7月6日，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋在2023中国汽车论坛上表示。
在崔东树看来，今年复杂的市场情况，可能加速淘汰一些销量规模小、资金链紧张的弱势品牌。
别急，先让子弹飞一会儿。
